시간이 됐어 It's 2 A.M.
목소릴 낮추고 더 속삭여줄래
이 밤이 좀 더 깊어지면
뭔가 더 솔직해도 될 것 같은 기분이 들어

있잖아 가끔 난 무척
발칙한 상상을 해
남들은 절대 모를 걸
이젠 비공개 모드야

Off the record night
This late night conversation
멈추지 않아
No more time, no more kill my vibe
This late night conversation
잠들지 않아

Yeah 비밀스럽게 잠겨진 문
그 맘을 우리에게 살짝 열어줘
떠나 forbidden island
찾아 forbidden fruit
가끔은 왠지 금지된 게 궁금하거든 yeah

순진한 가면을 벗고
흑심을 드러내 봐
그런 게 없을 리 없어
이젠 비공개 모드야

Off the record night
This late night conversation
멈추지 않아
No more time, no more kill my vibe
This late night conversation
잠들지 않아

Make it round on the ground yeah
더 가까이 모여 앉아
자, 모든 걸 털어놔
Off the record night
This late night conversation
멈추지 않아

We're talkin' 'bout the
Late n-n-n-n-night conversation
Late night conversation
못 살아 내가 정말 미쳐 진짜? 그래서 또 뭔데?
난 그냥 restaurant, cafe, 영화
그런 사랑 말고 조금 더 특별한
은밀하고 아찔한 걸 원해 난
So this is my time, it’s my time

숨막히는 trailer
또 엄청난 반전도 있어야지
로맨틱한 psycho 날 탐하면 모든 걸 견뎌야지
Love me, love me
어서 날 Leave me, leave me
날마다 killing healing
또 외쳐 난 Stay

Off the record night
This late night conversation
멈추지 않아
No more time, no more kill my vibe
This late night conversation
잠들지 않아

Moon is setting tonight yeah
(어둠이 조금 더 짙어져가)
더 반짝거리는 your eyes
(Lookin' it, lookin' it deep in the eyes)
난 하늘의 별을 봐

Off the record night
This late night conversation
잠들지 않아